绍尔威和屠雪澜走到巷口时碰见了周俞。对于周俞救回小雨这件事，绍尔威仍旧心有不甘，越想越不服气，扬言改天要去灭掉铁狮子。周俞连忙劝他打消念头，提醒他这样做会破坏石专员的收编大局，随后让绍尔威先回家，屠雪澜则由自己送回去。

　　回到医馆后，屠雪澜向周俞诉说这些年的相思之情，周俞却赶紧将她推开，追问她这几年究竟在做什么。屠雪澜试图隐瞒身份，不料周俞一把夺过她的钱包，从中取出一支枪，要她解释。面对周俞的质问，屠雪澜没有再辩解，承认自己是保密局特工。见周俞出手如此迅速，她也起了疑心，怀疑他是共产党。周俞解释，自己每天与土匪、奸商打交道，若没有些本事，根本无法应付；倘若真是共产党，早已一枪将她打死。说完，他请屠雪澜离开，表示自己家里不欢迎双手沾满鲜血的人。

　　屠雪澜满心气愤地走出周医馆，看见小雨站在门前，便以为周俞喜欢的是小雨，随即转身离去。周俞见石小姐来了，颇感意外。原来，石小雨惦记着玉强的安危，特意前来询问他是否已经回来。周俞告诉她，玉强还没有回来，又打趣说，她若想见玉强，不妨到山上找他。石小雨听后羞涩地离开了医馆。

　　石易棠前往前线查看各个防区的准备情况，发现绍尔威安排的守卫人数很少。乔副官告诉他，绍尔威提出要尽快与小姐成婚，只有婚事办妥，才有心思守卫城防。乔副官担心石易棠真把小雨嫁给绍尔威这个人渣，劝他不如找机会将绍尔威杀掉。石易棠却认为，眼下正是需要用人的时候，不宜大动干戈，实在不行，可以先将计就计。

　　等来到划给铁狮子的防区，石易棠竟连一个人影都没见到，便问周俞派去商谈收编的人是否已经回来。乔副官提醒他，对别人还是要有所防备，收编一事不如由他亲自出面商谈。石易棠觉得这番话有道理，于是写信给铁狮子，约他见面谈一谈。

　　县党委对周俞上山救人的举动并不理解，上面派来一名同志协助他开展工作。然而，密码被屠雪澜识破，她提前在城门口等候。那名同志刚到城门，就遭到特务拦截，还没来得及逃走，便被士兵开枪杀害。

　　玉强回来告诉周俞，铁狮子已经答应不下山，但当天早晨又听说，石易棠约了铁狮子见面，要谈收编的事情。周俞担心铁狮子临时改变主意，决定让玉强从中破坏这次商谈。

　　石易棠与铁狮子会面时，带来了委员长任命铁狮子为团长的任命书。铁狮子故意装作不懂，话里话外将石易棠骂了一番。为了顺利完成收编，石易棠只能忍住怒气，没有发作。随后，铁狮子提出条件，要石易棠交出绍尔威的人头，只要满足这一要求，他马上下山。石易棠没有答应，两人围绕这个条件继续交涉。

　　与此同时，山上除了玉强，还来了谢蕙武的一名手下，正是那个屡次刺杀石易棠的杀手。两人都在瞄准，却各有目标。玉强朝铁狮子的一名手下开枪，枪声惊动了杀手。杀手回头发现玉强，两人随即打了起来。眼看石易棠的人就要上来，杀手将一顶帽子放在树上，随后撤退，玉强也赶忙躲开。士兵搜到帽子后，将它交给石易棠。石易棠看着这顶帽子，觉得十分眼熟。