再过几个月，袁卫东就要出师了，唐季山也即将迎来高考。两人在屋顶上看见潘之芸去学提琴。季月琴在家中陪唐季山喝酒，说自己是替他父亲祝贺他长大成人，并叮嘱他从今往后要承担起男子汉的责任。她还送给唐季山一辆崭新的自行车，唐季山高兴不已。之后，唐季山骑着车带潘之芸去学王琴，袁卫东在一旁看见了这一幕。两个年轻人都喜欢着潘之芸。后来，潘之芸顺利通过歌舞团考试，唐季山也收到了省理工大学的录取通知书。马云涛向唐季山表示祝贺，潘瑞民则准备去参军，他想把妹妹小芸托付给袁卫东照看。

　　大家聚在一起庆祝时，潘之芸也喝了酒，唐季山更是喝了不少。潘之芸劝袁卫东少喝一点，唐季山却抢过酒杯自己喝了起来。酒后，他把袁卫东曾经尿炕的事当众说了出来，袁卫东因此十分恼火，摔碎酒瓶后转身离开。此时的唐季山还年轻，并不懂得为别人守住秘密，也显得不够成熟。潘之芸找到袁卫东，希望他能去送送唐季山，袁卫东却一把将她紧紧抱住，潘之芸挣扎着离开。袁卫东被痛苦与愤怒裹挟着，也带着这样的情绪走向了成年。后来他去送潘瑞民时，把自己一个月的工资塞进潘瑞民口袋里，潘瑞民劝他不要再怨恨大哥。

　　三年后，省理工大学举行毕业联谊会，唐季山赶过去把录音机修好。三年来，他一直是学校里的全优生。潘之芸来到季月琴家，季月琴提到唐季山在信里还说起过她，潘之芸听后有些慌乱，匆匆离开。赵解放对袁卫东进行教育时，袁卫东得知潘之芸的姥爷病重，立刻赶了过去。老人临终前把手拉到袁卫东手上，嘱托他好好照顾小芸，可周如言口中念的其实是唐季山的名字，只有袁卫东一个人趴在耳边听见了。唐季山接到消息回家，却只看到恩师周如言已经离世，悲痛万分。他把自己的荣誉证书和奖状全都烧掉，因为这些奖状本是他想带回来给姥爷看的。

　　这三年里，唐季山几个假期都没有好好回来过，如今他只想多为姥爷做些事。季月琴让他自己拿主意，又提醒他有空去看看潘之芸，因为她已经连续几天发烧。唐季山到医院探望潘之芸时遇见袁卫东，这才知道潘瑞民也快复员回来了。他问起姥爷生病欠下的医药费，袁卫东相信总能想办法还上。潘瑞民从部队复员回家，三年里他一直没休假，最终没能见到姥爷最后一面。潘之芸把袁卫东这些年来所做的事都告诉了他，潘瑞民向袁卫东表示感谢。

　　唐季山也要返回学校，潘之芸提出去送他。唐季山想尽快回校，找一份勤工俭学的活儿挣钱，好替姥爷偿还医药费。潘瑞民也提出要还清那些欠下的费用，回来的路上，他一直想着自己这个当哥哥的没有尽到心，只希望妹妹以后能过得好一些。唐季山走在大街上时，看见马云涛正在做生意，便站在一旁看着。袁卫东则跟着师傅学到了跑长途的生意门道，赵解放也提起了马云涛做生意的事。马云涛建议唐季山毕业后不要回江水，并向他分析其中的利弊。