宋老吩咐工坊里的伙计们设法锻造那柄无刃古剑，众人使尽浑身解数，折腾许久，古剑却依旧没有半点损伤。宋老不甘心，亲自出手尝试，结果同样一无所获。

　　耿玉京领兵颇有章法，将士们都对他十分佩服。金鼎和当众宣布了给新兵及其家属的赏赐，随后命各位将领带兵赶赴前线增援。耿玉京听后一下愣住，认为是自己牵连了这些士兵，便恳求金鼎和在努尔哈赤面前替他说几句好话。金鼎和这才想起努尔哈赤的任命书，告知耿玉京已被努尔哈赤封为金鼎武士。

　　宋老翻查制剑古籍，终于找到一种药水，据说能够锻造陨铁。蓝水灵和东方亮前来询问进展，宋老把自己的打算告诉二人，他们只得继续等候。数日后，两人再次到工坊，却得知宋老仍没有突破。蓝水灵正准备带东方亮上山采药，宋老便派伙计来请他们过去。

　　耿玉京立刻把受封的喜讯告诉郑铁岗和郑巧儿，郑铁岗也替他高兴，同时叮嘱他尽快赢得努尔哈赤信任，好早日完成无相大师交托的任务。另一边，宋老费尽周折寻来按古法炼制的药水，将其轻轻倒在无刃古剑上，包裹在外的陨铁瞬间裂开，里面露出一柄寒光闪闪的宝剑。宋老激动不已，双手把剑交给东方亮。东方亮爱不释手，当场舞了一套剑法，宋老和蓝水灵看得惊叹不已，都认定这是一柄千年难逢的宝剑。

　　郑巧儿送给耿玉京一支竹笛，希望他在征战间隙吹奏解闷。耿玉京很快学会吹笛，悠扬笛声引来许多飞鸟。郑巧儿触景动情，憧憬着有朝一日能与耿玉京寻一处风景秀美的世外桃源安居。耿玉京也把亲手制作的小木剑送给她，两人情意相通，眉目间尽是欢喜。

　　宋老为能在有生之年铸成此剑深感自豪。东方亮、蓝水灵和宋老分别替宝剑取名，却都觉得不够妥当，始终没有定论。东方亮便请宋老先在剑上刻一个“剑”字，宋老与他配合着刻完。蓝水灵忽然想到可将此剑称为“一剑”，宋老正要补刻“一”字，天空忽然炸响一声惊雷，他手中的药水洒落一地。因陨铁坚硬，没有药水便无法继续刻字，宋老只好答应日后再补。蓝水灵又请宋老代为保管这把剑，宋老推辞不过，只能应下。

　　耿玉京想尽办法接近努尔哈赤，可他的营帐离努尔哈赤太远，每次都只能远远望见背影，又不敢贸然上前，只得回去向郑铁岗请教。郑铁岗深知努尔哈赤狡诈，提醒他不可刻意靠近，除非能与其建立生死交情。与此同时，蓝水灵带东方亮上山采药，东方亮采到神农架有名的七月一枝花，知道它能清热解毒。蓝水灵告诉他此药本身有毒，并详细讲解解药配制方法，东方亮当场拜她为师。

　　努尔哈赤派人找来一名修订中原地图的学士，侍卫从头到脚搜查，确认没有兵器才放他入内。耿玉京从雪地脚印看出此人会武，顿觉不妙，怀疑他假扮文人意图刺杀努尔哈赤，便立刻冲入帐中。进去时，他正看见那学士拔出努尔哈赤腰间佩剑行刺，耿玉京奋不顾身上前阻拦，却意外发现努尔哈赤竟是苏勒。

　　侍卫随即冲进来护驾，努尔哈赤高声命令留下活口，但已经来不及，学士当场被刺死。努尔哈赤顺势装作受伤，让耿玉京传御医进来诊治。蓝水灵趁夜到河边沐浴，东方亮无意间看见她的长发与身姿，再次被她的美貌震住，呆立原地，蓝水灵则十分难为情。

　　当夜，东方亮梦见那个一心想成为天下第一剑客的自己，两个不同的自己在梦中激烈交锋。他本愿与蓝水灵在神农架过安闲日子，另一个自己却不肯甘心，最终把他从噩梦中惊醒。努尔哈赤感谢耿玉京救命，也为先前隐瞒身份向他致歉，想把他留在麾下。耿玉京只怪自己眼拙，没认出他就是努尔哈赤。努尔哈赤说明自己假装重伤，是为了引出藏在军中的J细，并命耿玉京暗中查访此人。郑铁岗得知后，要耿玉京趁机刺杀努尔哈赤。耿玉京却认为努尔哈赤是一代明君，若贸然杀他，必会加重大明与大金的冲突，使百姓遭殃。郑铁岗听后怒不可遏，痛骂他一通，强行将他赶走。