耿京士在飞石与冰雪接连砸落的险境中死死护住呼图安，随即抽出匕首用力刺入崖壁，这才让两人侥幸稳住身形。呼图安也把匕首扎进石壁站稳后，耿京士才松开她。猛烈轰炸过后，山崖终于归于寂静，崖壁上只剩建州四虎、莫昆、呼图安、耿京士等少数人。耿京士急于取胜，重新振作向崖顶攀去，众人也不肯落后，纷纷争先往上爬。山上忽然滚下大量木桩，耿京士等人一面闪避一面前进，很快登上崖顶。无极见耿京士领先，才稍稍安心。比武结束后，努尔哈赤亲自迎接众人，并当场拿出金银作为赏赐。

　　索伦正要带走赏金，努尔哈赤却拦下他，提出封他为金鼎武士。索伦身为部落首领，坚决不愿归顺，努尔哈赤立刻恼怒。金鼎和当场运功，将索伦的兄弟活活掐死，索伦愤恨不已。努尔哈赤下令拿下索伦，又许给他三百三期军作为补偿。索伦思量后再提要求，要两箱黄金和一千头牛羊，努尔哈赤宣布赏金加倍，建州四虎也随即表明效忠。努尔哈赤又劝耿京士等人投靠，但众人毫不动摇，他便下令乱箭射杀，其他武士当场丧命，耿京士拼死躲开。士兵围捕时被他轻易击倒，索伦等人奉命出手，耿京士毫不退缩，与建州四虎激战。

　　努尔哈赤看出耿京士武功不凡，急切追问师承，耿京士随口编出“耿二”搪塞。努尔哈赤以高官厚禄相诱，耿京士断然拒绝，表明自己此生只忠于大明，只想拿赏金离开。劝说无果后，努尔哈赤下令杀他，幸亏无极及时赶到相救。此时一个戴面具的黑衣人突然现身，与无极交手，两人势均力敌，双双受了内伤。耿京士赶来解围，无极认出对方用的是武当派无极掌。黑衣人怕暴露身份，不敢久战，只得放无极和耿京士离去。

　　面具黑衣人向努尔哈赤禀明无极和耿京士的来历。努尔哈赤得知无极是武当第一高手，耿京士又是唯一得过无极、无相两位真传的苏家弟子，越发想将他收为己用。金鼎和献计，准备杀掉辽东的武当派J细，再嫁祸给耿京士，同时散布他已成为金鼎武士的消息，把他逼上绝路，努尔哈赤便交由金鼎和全权处理。耿京士驾雪橇马车带受重伤的无极回到客栈，无极急着返回武当，让耿京士去接何玉燕同行。途中耿京士遇见郭璞，郭璞告知努尔哈赤的阴谋，劝他尽快离开辽东回武当，并交给他一封信，叮嘱有事可去京城找他。耿京士赶回家，从柴堆里找出何玉燕。何玉燕又急又气，怪他不该私自比武，耿京士只说想拿赏金让她过好日子，两人急忙收拾行李赶往客栈。

　　耿京士刚离开不久，面具黑衣人便闯入客栈偷袭无极，无极拼尽全力将其击退。耿京士带何玉燕回到客栈后，让她在大厅等候，自己上楼去找无极。无极怀疑武当内部出了内J，想尽快带耿京士夫妇离开。没想到金鼎和命呼图安挟持何玉燕，逼耿京士归降努尔哈赤。耿京士坚决不从，金鼎和便下令杀人。关键时刻，呼图安突然倒戈，帮耿京士护住何玉燕。无极与耿京士联手杀出重围，无极让耿京士先带何玉燕离开。

　　金鼎和亲自率人追赶耿京士夫妇，呼图安召来狼群阻拦，二人才顺利脱身。他们躲进一处山洞，耿京士生火取暖，何玉燕想听他吹箫，他一口答应。熟悉的曲调响起，何玉燕想起两人在武当时的快乐往事，心中五味杂陈。无极逃出客栈后，用信鸽给武当送信，还抓来野兔与他们分享。无极劝耿京士带何玉燕回武当，耿京士却觉得无颜面对师父和师兄弟，本想拿赏金风光回去，结果落到这般境地。何玉燕也担心父亲仍不能接受他们，无极劝他们为即将出生的孩子考虑，并答应竭力帮他们解围。

　　努尔哈赤命金鼎和全力搜捕耿京士夫妇和无极。金鼎和亲自带人在女真与大明交界关口守候，还张贴告示，谎称耿京士已经归顺努尔哈赤，成了金鼎武士。无极和耿京士夫妇一路风餐露宿，终于来到关口。三人刚现身，便被金鼎和率人团团围住。耿京士和无极奋力反击，杀出一条血路。无极拼命掩护他们先出关，自己独自迎敌，边战边退。耿京士找来一辆板车把何玉燕送出关后，又折返回去救无极，却看见无极已被乱箭穿心。