慧可把小五义的旧事细细说给耿玉京和郑巧儿听，其中怪侠东方晓位列第三，西门牧排在第四，他的夫人名叫殷明珠，正是东方亮的姨妈。耿玉京听后想请东方亮一起去昆仑山，郑巧儿却追问小五义中的老五究竟是谁。慧可不肯正面回答，借口口渴岔开话题。郑巧儿便拿出一葫芦好酒引他开口，慧可接过来畅饮，耿玉京趁机继续打探老五的身份。慧可含糊其辞，始终不肯说清，郑巧儿索性当面点破，说慧可就是小五义中的第五人，并称自己早已从郑铁岗那里听说过。慧可只能尴尬一笑带过，心中却不由想起当年小五义同生共死的往事。

　　山洞里风势太猛，灯笼被吹倒，火焰将那本秘籍烧成灰烬。幸好耿玉京早已把其中功法熟记于心，郑巧儿反倒觉得这也算秘籍最好的归处。就在此时，山洞石壁上忽然显现出一首诗。另一边，牟一羽借着酒意劝东方亮暗中跟随耿玉京前往昆仑山，趁机向他索取武当和少林秘籍。东方亮不愿做这种见不得光的事，只想堂堂正正向耿玉京请教学武。牟一羽又拿蓝水灵来劝说，东方亮立刻动了心。

　　西门燕带着蓝水灵一路辗转，半个月后终于快到昆仑山脚下。她称自己的母亲西门夫人是世上最美的人，蓝水灵听后急着想见见这位昆仑派掌门的真容。西门燕也承认蓝水灵容貌出众，只是不希望东方亮和她在一起。蓝水灵劝她不要太在意，因为东方亮一心想成为天下第一剑客。西门燕这才略微放下心结，但仍坚持要把蓝水灵带回昆仑山，借此把东方亮引回来。

　　常五娘到马场买下一匹马，随后在荒漠上试骑。没想到那马忽然尥起蹶子，怎么也不肯向前走，任凭常五娘如何驱赶，只在原地打转，还险些把她摔下马背。阴间秀才陆志诚远远看见这一幕，便把常五娘单独叫到一旁，对她百般引诱。常五娘与唐二联手惩治陆志诚，把他拖在马后跑了很远，气得陆志诚咬牙切齿。

　　唐二随后带陆志诚去见一个戴面具的人。那人看中陆志诚曾经是昆仑派弟子的身份，打算借他之手夺取昆仑宫。陆志诚拿着拜帖来到昆仑宫求见西门夫人，揭发卢象升在断魂谷招兵买马、囤积粮草，意图一举攻下昆仑派。他口口声声说自己去劝说卢象升，反被打成重伤，请西门夫人为他做主。西门夫人退隐江湖多年，并不想插手闲事。陆志诚见她不理，便出言威胁恐吓，可西门夫人完全不为所动，还命人将他赶走。

　　西门燕带蓝水灵来到镇上一家客栈，打算暂住一晚，第二天再回昆仑宫。蓝水灵问起她父亲的事，西门燕只记得父亲是个强盗头子。陆志诚则赶去断魂谷向谷主卢象升求助，诬称西门夫人请了高手准备对付断魂谷，还说自己不过是在西门夫人面前替卢象升说了几句好话，就被打成重伤。卢象升并不相信他的说辞，几句话就把他打发走了。不过卢象升也不敢大意，还是派人在各处路口布防，防备西门夫人带人来攻。

　　陆志诚成功挑拨了卢象升与西门夫人之间的关系，回去向戴面具的人复命。戴面具的人又让他劫持西门燕，再把此事栽赃到卢象升身上。只要西门夫人派人攻打断魂谷，他就能趁乱带人占据昆仑宫。

　　客栈伙计给西门燕送来当地水果，西门燕早已看出这是一家黑店，却丝毫不惧，还让蓝水灵吃水果，自己则到床上打坐练功。到了深夜，蓝水灵忽然听见窗外有人说话，原来他们早就打听到西门燕每晚打坐入定时如同死人一般毫无知觉。两个劫匪用钱镖击中西门燕，想把她扛走交差，蓝水灵及时出手，将二人打跑。

　　陆志诚得知手下失手，便亲自前来抓西门燕。没想到西门燕突然醒来，出手将他们打翻在地，陆志诚等人吓得狼狈逃走。西门燕随后去找客栈伙计，却发现伙计早已被人杀死，墙上只留下“断云”两个字。西门燕据此认定，劫匪是断魂谷的卢象升派来的。