晚上，一对夫妻在他们郊外的拖车里吵架，妻子已经厌烦了这种穷困潦倒的生活。忽然车子里的灯灭了，丈夫出去查看。妻子在车内看见丈夫在与一个男人交谈，而后被树上变身后的Jackson用尾巴卷起，然后把受伤的丈夫扔进车内。Jackson爬进车内，看了看这个已怀孕的女人后离开。察局里，Jackson的父亲对Scott和Stiles提出要求：不得出现在Jackson身边50英尺内、不能接近他，不能与他说话等一系列要求。Allison为躲避爷爷用学校摄像头对她的监视，在图书馆和Scott、Stiles会面，讲述黑鬼怪的事情。黑鬼怪一个是复仇武器，有个故事中讲到，南美的牧师利用黑鬼怪将村庄里的凶手正法。直到这种附庸关系越来越强，最后它能随心所欲的杀戮。而且黑鬼怪本应是狼人。Stiles找到Lydia想了解Jackson的亲生父母，但是Lydia并没有告诉他。突然出现的Erica告诉他，Jackson的亲生父母就在比肯山公墓。Allison跟踪Jackson到曲棍球的休息室想了解他的亲生父母的事，但没想到会受到Jackson的威胁。在另一个教室补考的Scott听到Allison急促的心跳赶来，与Jackson大战。最后他们打到学校的走廊里，被赶来的老师制止，并被老师放学后留校。放学后，他们来到图书馆，Scott和Stiles从Erica口中得知Jackson的亲生父母死于车祸。他们被留在图书馆整理图书，突然Jackson变身，打倒了Scott和Erica，并在黑板上写到：别挡我的路，否则杀掉你们所有人。然后跳窗离开。Lydia从家中不知不觉的走到了Derek家的老房子里，并见到了Derek的叔叔，Derek的叔叔说有重要的事情要她做。清醒后的Lydia看到自己手中捧着附子草，坐在Derek家中的地上。