Scott与他的老板Allen在兽医所，Allison父亲和爷爷来到兽医所。原来Allison爷爷与Allen相认，Allen给他们讲述Allison家族的一名猎手的死亡原因，确认是一个其它的物种造成的，并且其在杀人是会释放毒素，应该极其小心。

Stiles在一个修理所修理汽车，他不小心触及那个新物种的毒素后被麻痹，并且其抓伤了修理工。

晚上，学校在举行曲棍球比赛，Allison把爷爷办公室的钥匙交给Stiles，Stiles到他的办公室找一本记载着所有物种的书，但是没有找到。此时，Stiles被Erica带到游泳馆向Derek讲述修车店看到了什么。

Scott在球场被对方撞倒，腿断后愈合，并被Allison的爷爷带到家吃饭并问及一些事。Stiles和Derek在游泳馆被新物种袭击，Derek受伤被麻痹掉进游泳池，Stiles下水营救。新物种在游泳池附近徘徊不敢下水。Scott在Allison家没有找到那本书，但是想到可能在Allison爷爷钥匙环上的U盘里，于是Scott返回学校找Stiles。Scott回到学校后发现Derek和Stiles在游泳池里并将他们救出。Stiles拿起地上的碎玻璃片想要对付新物种，新物种看到镜子中的自己后离开。Derek告诉Scott那是Kenema(黑鬼怪)，并下决心要杀了他。

此集结尾，Allison爷爷用刀捅伤Scott并用他的妈妈威胁Scott让他为自己办事。