金棠质问綺红為何去码头，綺红指此事是有人设局，并认為金棠不应怪责她。敬泉指傲天想依法办事，带兆匡去见傲天。傲天欲送上报酬，答谢兆匡助金棠，但兆匡拒收。

兆匡见正在戒烟中的傲天，浑身不自在。这时傲天接到电话，说金棠要见他。金棠怀疑有内鬼，问傲天為何偏偏这时候戒烟。傲天指镇岳要对付金棠，他帮手引蛇出洞，再把整个计划向金棠解释。

镇岳恐吓禁毒专员

瀚林以為是镇岳收买车夫陈阿七，但傲天指另有其人。啸山暗中见镇岳，责怪他竟被金棠离间，镇岳反指啸山算漏了傲天。

镇岳把金棠收藏鸦片一事告诉万钧，并恐吓他要立即拘捕金棠，否则会在记者面前指控禁毒专员包庇帮会。万钧会见傲天，责备他没有协助禁毒，因得知三鏗公司有收藏鸦片。万钧要求他交出鸦片，否则只有查封三鏗公司，傲天答应不出两天，即可办妥。

傲天找到线索，但该人却被啸山杀了，啸山说一定要找镇岳报仇，但傲天却关心如何处理仓内的鸦片。傲天指万钧知道公司有鸦片，交出后失去的钱可以再赚，否则公司会被封，但金棠坚决不交鸦片，不信政府会拉人。

啸山密会周大帅

啸山在茶楼内会见周大帅，说有大生意合作。金棠派人跟随綺红出入，使她感到不是味儿，於是她摆脱金棠手下独自上车离去。沃利急召金棠，称若在三鏗公司搜出鸦片，他一定不会包庇金棠。金棠离开警察厅时，手下告知綺红回到乡下，金棠决定去无锡找她。

正当傲天手下準备向万钧交货时，突然来了一班黑衣人把鸦片抢走，并杀光傲天手下。万钧知道鸦片被抢，直指是三大亨作怪，限二十四小时内交出鸦片，否则派军队围堵三鏗公司。

傲天派人跟踪啸山，知道他近日常去听曲。傲天去茶馆遇见周大帅，两人寒暄过后，傲天问他是否有大生意，周大帅否认。周大帅见啸山，要他早日出货。

万钧公开销毁鸦片

晚上，董庭亨带员来搜索三鏗公司，而傲天则静候他们来到。另一边厢，万钧的手下已找回鸦片，庭亨收到消息后即收队。

万钧公开销毁鸦片，当被记者问及鸦片来源，万钧说是残餘军阀的手下所做，与三鏗公司无关。

傲天请日良与逸庆看大戏，剧目是《穆桂英掛帅》，逸庆说戏中主角能由贼变兵，但现实却不能，日良藉机指出新政府不会用帮会的人。戏台演员在台上翻筋斗，傲天借意站起叫好，这时他看到远处有一女子边看戏边流泪。