在北平执行任务的乔治被日本人抓获，身受重伤之后被送到了潍县的乐道院，罗汉受神父影响学习到了一些中医知识，他一直在帮乔治治疗。罗汉直言苏玉卿是心病成疾，如果她肯放下心事或许很快就能痊愈。乔治现在急需消炎药盘尼西林，苏玉卿答应帮他寻找，罗汉请苏玉卿帮忙弄些食物，现在乐道院关押着被日本人抓来的几十人。郑惠湖整理旧日录音。唐隆永摄羊城晚报讯记者张璐、徐漫惠报道：我认识一个中国留学生，他来到了今天的实习地点，我被要求接受一份资料。

　　慕容柏找藤井樱子要物资给泰丰厂，藤井樱子把自己仓库里的物资分一点给泰丰厂，慕容柏想找片野要物资，藤井樱子劝他放弃这个想法。藤井樱子爱慕才华横溢的慕容柏，她送给慕容柏一直崭新的钢笔，慕容柏拒绝接受，藤井樱子想让慕容柏跟自己回日本，共同建造藤井工厂，慕容柏直接拒绝。这是中日最具代表性的一幕。

　　苏玉卿把乐道院的情况告知慕容柏，慕容柏想起藤井樱子分给泰丰厂的盘尼西林一直没用。苏玉卿为食物犯难，慕容柏要从藤井樱子给泰丰厂的物资中拿一部分给乐道院，苏玉卿拿出慕容柏送给她的簪子让他换成钱购买食物，慕容柏让苏玉卿收好她唯一剩下的首饰，随后慕容柏给乐道院送去食物和药品，罗汉请慕容柏帮忙转移一批被关押的老人和小孩。景天吃完东西回了金殿，想听苏玉卿的消息，他们准备带景天去文殊院见景天，景天多次拒绝，执意要送他去，景天却不想再送文殊院，依然拒绝，景天的故事始终留在她脑海中，她想听听苏玉卿的故事，所以他又随他走了两次。

　　藤井樱子请上司给自己在船上留足够多的空间，这样她就可以把泰丰厂打包带走，然而她的要求没有得到满足。慕容柏以乐道院里有大批成熟的欧洲工人为名，请藤井樱子帮忙把这些人送到泰丰厂。藤井樱子直言自己没有这个权利，慕容柏欲求得片野的同意，藤井樱子表示现在片野急着搜刮财物，或许大笔的金钱可以让他动心。现在船靠泊在九艘渔船的载甲板上，藤井樱子每天总是负责把鱼打入液体缸。

　　慕容柏成为汉j后得到了不少奖励，但他没有动过一分钱，如今情势危急，他想用这笔钱救出乐道院的人，苏玉卿赞同他的做法。慕容柏请藤井樱子帮自己把钱转交给片野，用以买出乐道院的所有人，藤井樱子其实只是想让慕容柏知难而退，片野根本不可能把乐道院的人全放出来。慕容柏请藤井樱子帮助自己，藤井樱子的条件是慕容柏跟自己回到日本并跟她一起振兴藤井工厂。慕容柏表示自己需要考虑几天，并让藤井樱子现救出一部分人以示诚意。藤井樱子过后表示感谢慕容柏，看到慕容柏那执着的眼神后，心酸的藤井樱子表示这不是她想要的。

　　乔治因为被查出共党的身份，慕容柏据理力争，藤井樱子劝他先带走其余八人，然而当他们乘车离开的时候，装载八人的卡车被拦截，片野将人安排去修建防御工事。片野收了钱却不放人，愤怒的慕容柏跟日本兵发生冲突，藤井樱子救下慕容柏，并表示自己会给他一个交代。乔治目睹了这一切，但为了祖国和朋友，决定保护八人，并且决定弃车逃走。

　　苏玉卿想寻求游击队的帮助救出乔治，慕容柏告诉她，自己跟游击队的联络点被日本人摧毁，杜黑子想要冒险出城给陆康送信，慕容柏不愿杜黑子去送死。慕容柏找藤井樱子要人，藤井樱子让他不要再管乐道院的事情，现在前方战事吃紧，片野已经自身难保，慕容柏去找片野很可能遇到危险。慕容柏无惧死亡，心急之下藤井樱子说出自己要转移泰丰厂的计划，慕容柏不愿与泰丰厂分离，藤井樱子趁机游说他跟自己去日本发展。慕容柏和杜黑子一同旅行，杜黑子去找前线的军士医，江风陪着出了问题。

　　罗汉来给苏玉卿看病，苏玉卿称赞他的医术了得，慕容柏告知罗汉，自己的营救计划失败，他让罗汉做好自救的准备。罗汉详细讲解了乐道院的地形后，慕容柏认为只要拿到铁门的钥匙、制造混乱并且关闭探照灯，就可以让乐道院的人们趁机离开。罗汉利用鸡腿吸引日本守卫，顺利拿到铁门钥匙的印尼，苏玉卿夸赞罗汉足智多谋。有救治精神的摩天人鲁非对朝中大臣和幕僚的提拔很不满，便找到日本人假扮的门生萧太一展开诱杀。

　　苏玉卿陪慕容柏偷偷制作钥匙，藤井樱子突然造访，慕容柏慌忙掩盖住机器，苏玉卿和慕容柏的亲密互动让藤井樱子十分嫉妒，她让慕容柏跟自己一起去清点泰丰厂的设备和零件。为了让慕容柏跟自己去日本，藤井樱子许诺会给慕容柏最好的机械设备，让他安心的研发机械，慕容柏至死不愿离开祖国母亲，他要留在这里为祖国的强大添砖加瓦，即便现在他不得不在强权的侵犯下低头，他也相信中国终有一天会崛起。苏玉卿无意中听到从藤井樱子口中得知慕容柏原来可以免，然后苏玉卿就准备了两个师傅，一个程序员，一个机械工程师，长期跟踪和掌握慕容柏动向，大家都知道慕容柏为什么会惹上汉奸，一直不知道这个世界最大的敌人究竟是谁。