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国家面临灭亡，因为政治斗争不幸被流放的二王子大正贤（李瑞镇饰），准备为重建受到契丹威胁的祖国渤海国而献身。延小霞（尹素怡饰）的父母被契丹侵略者杀害后，由武艺高强的秘密组织抚养长大。她的武艺高强且功夫与众不同。临危受命去寻找被流放的王子。为了保护王子，她拿出了无影剑。在流放的十几年里大正贤是一个靠倒卖偷来的赃物为生的平民。因为经历了不得不面对的命运巨变和数十年的流放生活，他不相任延小霞，不相信她告诉他的一切，所以他选择逃跑。在逃离途中，他遇上了侵略者派来的一批刺客。幸运的是，在延小霞的帮助下，他艰难地死里逃生，然后决定随她一起返回渤海国。君和平（申贤俊饰）本是渤海国的将领，但由于自己贪婪的野心，他背叛了自己的祖国，与承诺帮助其建立王国的契丹侵略者勾结。大正贤和延小霞能否冲出重围，顺利的回到渤海国呢？一场不可避免的血战展开了。