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在不久的将来，一个未能解释的现像发生在叫的偏远岛屿上，一种新人类品种誔生了这些进化的人类，称作能够操纵和改变物质去另一种独一无二的形态在这个偏远的岛屿上，那些在城内出生的是公民，而每一个出生在城外的却非法地生存在崎岖不毛之地为了保卫和平，警方HOLD和精英的AlterUsers合作成立了叫HOLY的小组，去逮捕一些危险的本地AlterUsers，给予他们一个机会加入HOLY或者被监禁。但是当本地的AlterUserKazuma加入了HOLY小组之后，问题发生了。究竟HOLY小组是否真的如表面上这么好，还是有其他不可告人的动机？