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1935年，白色恐怖笼罩上海一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关---中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮势力，潜伏于上海地下情报组织，意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时，上海地下党执行处书记黎楚突然叛变，而上海地下组织也在一夜之间全军覆没。为了保护一号机密的安全，中共中央特科执行锄奸计划,枪杀魔术师。而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务，潜伏回上海。秘密逮捕了唐海涛的妻子丁洁芝。严刑拷打甚至陪斩。