唐烨,年轻英俊,武艺高强,既有中国功夫,又受过日本武士训练,但他政治观念模糊,只重江湖义气,谁是朋友他就帮谁,谁对他有恩他就对谁报答在东北光复的过程中,他既救了国民党的情报人员武同,也让日本人刀下的中共情报战士姚玉成化险为夷,因为这两人此前都是他的朋友。日本投降,东北光复,唐烨只想远离政治,以对朋友的忠诚来立足人世,逍遥度日。但生活有着自己的固有的规律,你不去过问政治,政治却可能找上你。国共两党为中国的命运前途在东北展开大搏斗,武同担任了国民党东北地区情报机关的负责人,而同时,他也知道了唐烨竟是他失散多年的亲儿子。唐烨的朋友姚玉成和唐烨的小舅舅魏旭光一起,则成了与武同对垒的东北民主联军情报部的高级侦察员。这些背景唐烨都不知道,他只对他的老实巴交的养父母尽着自己的孝道。
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