Dean在丛林里惊慌地奔跑，后面似乎有什么东西在追杀他。接下来听到Hell Hound的低吼，Dean被树枝绊倒在地上，Hell Hound向他扑了过来??????Dean从恶梦中惊醒。

距离Dean与恶魔的交易结束还有30小时， Sam向Dean发誓自己会不惜一切救回他。Bobby制作了个可以找到恶魔下落的仪器，测出了Lilith的所在地。Sam想召唤Ruby，利用Ruby的魔刀杀死Lilith，但Dean坚决反对，他不希望Sam再为了他受伤害。

Sam还是偷偷召唤了Ruby， Ruby说她可以教会Sam对付Lilith的方法，Sam很是心动，但这时Dean赶到，和Ruby动手打了起来，最后将Ruby困住，兄弟两得到了她的刀。Sam、Dean和Bobby出发去找Lilith，Dean发现自己可以看到恶魔们本来的面目。

Lilith附身在一个小女孩身上，并控制了她的家人，周围的邻居都是恶魔。Sam和Dean正要进屋时，Ruby赶到，正当他们争吵之际，恶魔们蜂拥而至，幸好Bobby及时用圣水阻隔住它们。Sam正要动手杀死小女孩时，孩子惊醒，Dean拦住了他，原来Lilith已经不在她身上。

12点的钟声响起，大家封锁门窗以阻止Hell Hound，Ruby总是想要回她的刀，Dean忽然发现她不是Ruby，而是Lilith。Lilith控制住了Sam，然后打开了门，Hell Hound跑进来撕扯Dean的身体，咬死了Dean，当她想对Sam痛下杀手时，Sam却毫发无损，她再也无法控制住Sam，Sam举起了刀，未等刀落，Lilith逃出了Ruby的身体。

Sam抱着Dean残破的尸体悲痛欲绝，与此同时，Dean在地狱里（或许不是地狱）撕心裂肺地哀号着Sam的名字。