宫九郎正在房顶想着心事，潘倦突然出现袭击宫九郎，郑斌看到一人一狼打在一起赶紧出声呼唤，将柳含烟等人引了过来，经过郑斌的指引，柳含烟王富曲追了出去，潘倦突然回头对他们发动攻击，两人都吓了一跳，原来刚刚是钟云飞假装潘倦试探宫九郎，但现在这个潘倦却不是钟云飞，两人正惊讶时，钟云飞赶来一剑劈了潘倦。三人都有些惊讶为什么会把真狼妖引出来，不明白狼妖是怎么得知他们的计划的，决定先回染坊看看情况。在回染坊后，两人彻底惊呆了，第二天云飞就死在他们身边，医生认为他还活着。

　　刚刚被钟云飞一剑劈死的潘倦其实是潘倦将引魂大法练成后幻化的分身，他利用诈死想让钟云飞放松警惕，又让宫猛去将宫九郎抓回来。钟云飞三人回去后，宫九郎已经不见了，芊芊担心宫九郎下落出门寻找，却遇到了来抓宫九郎的宫猛，宫猛对芊芊发动攻击，丫鬟小玉为了护主身死，宫九郎为了保护芊芊现身，他一边挡住宫猛的攻击，一边让芊芊赶紧跑，芊芊撞到竹子上昏了过去，宫九郎为她挡下一击，也没有了反抗的能力，宫猛正要对宫九郎下手时，圆月突然出现救了两人，宫猛怒斥圆月背叛宫擎天，圆月却说自己不会背叛宫擎天，也不会让人伤害宫九郎，圆月和宫擎天联手将宫猛杀死。两人醒来后潘懒言出战，潘倦其义灭了这个妖精。

　　圆月见宫擎天对芊芊十分照顾，便质问宫擎天她是什么人，宫擎天对圆月十分绝情，让她趁宫擎天还没有怀疑的时候赶紧回去，好在圆月回去得及时，没有让宫擎天发现破绽，圆月本想让宫擎天把抓宫九郎的任务交给自己，宫擎天却没有答应。另一边芊芊醒来后，宫九郎虽对芊芊有情，却不忍心芊芊跟着自己颠沛流离，饱受追杀之苦，但芊芊十分固执，无论如何都要追随宫九郎，宫九郎决定遵从本心，接受芊芊。芊芊问他下一步打算怎么办，宫九郎说自己决定回染坊请求钟云飞帮忙，这时两人遇到月莽，月莽看到宫九郎后，怒斥他胆小怕事，不以月印号召狼族讨伐宫擎天，害得尊月族被灭族，宫九郎也激动起来，说自己根本不知道哪些狼族还值得信任，而且月印也不在自己这里。突然发现月莽是「红娘」，便说月老板跟太白仓，因而得罪了「红娘」，对女人很不公平，冤枉他了，而便在月莽面前出言不逊，甚至说法伤害了月老板，怪不得先前老师说的「一旦在月老板面前说错话，他妈妈就会身败名裂」。

　　潘倦再次用引魂大法潜入王富曲的神识，钟云飞到竹林里找到小玉的尸体，猜测宫九郎将芊芊带走了，三人将小玉尸体带回染坊，孙桥让人厚葬小玉，又感慨自己如果像祖先一样选择修仙，如今也不会束手无策，三人都有些惊讶，孙桥解释说自己的祖先孙平是修仙之人，这个消息被潘倦得知，他找了许久的孙家后人就近在咫尺。潘倦听了之后，确定潘庸和鬼差没有猫腻，原来他们出差一直在捉鬼，潘倦劝慰潘庸和鬼差不要把以前的东西拿出来，以免与阴司相勾结。

　　月莽听宫九郎说完后，得知自己误会了宫九郎，月莽得知宫九郎想要找钟云飞帮忙，担心钟云飞会将狼族斩尽杀绝，宫九郎也犹豫起来，便打算和月莽去恭月族求助，他出手将芊芊打晕，并把芊芊交给来找人的郑斌。芊芊醒来后还是不管不顾地想要去找宫九郎，结果被圆月所抓，圆月视她为情敌，想要把她折磨致死，好在钟云飞赶到救下了芊芊，还俘虏了圆月。圆月用秘法向宫擎天求救，宫擎天向潘倦求救，潘倦却说如果圆月是被钟云飞所抓，他们没有把握救下圆月，他的引魂大法才到第七重，无法控制王富曲，只有到第八重，王富曲才能成为自己的傀儡。这时一众高僧前来赴宴，僧尽于王富曲，王富曲便发出可怕的痛苦呐喊。

　　钟云飞俘虏圆月后，告诉她狼族以残害百姓来修炼只会让狼族走向毁灭，劝说她和自己合作，及时止损，圆月虽然有些心动，却担心宫擎天毕竟是始作俑者，会被钟云飞消灭。芊芊听闻钟云飞三人并不是对妖兽赶尽杀绝，而是会放过一心向道的妖兽，她赶紧将宫九郎的事情告诉几人，请求钟云飞帮忙。杜潮涯告诉芊芊，自己有妖兽入侵，看到芊芊带回宫擎天作新一任盟主，他决定驱逐芊芊。

　　宫九郎和月莽来到恭月族，恭月族的冷风族长拥护宫九郎，但长老冷胜却拥护宫擎天，冷胜将冷风关押，并以冷风外出的借口搪塞宫九郎，并告诉宫九郎，其他狼族要看到月印才肯合作。钟云飞等人审问圆月时，芊芊让圆月说出恭月族在哪里，圆月一听慌了神，说恭月族已经归顺宫擎天，如果不赶紧赶过去，宫擎天就危险了。此时冷胜给宫九郎递了毒茶，好在冷豪赶到打碎茶杯，解释了一切，月莽想要杀了冷胜，但宫九郎知道冷胜肯定通知了宫擎天，让月莽赶紧离开。云钟一直是宫九郎的徒弟，不想玉儿知道宫擎天是云钟的儿子，云钟向圆月展示玉屏（浑厚的嗓音），云钟对圆月产生怀疑，云钟自告奋勇刺杀宫擎天。