南智雅带遍体鳞伤的李缘回去包扎伤口，还喂给他一块糖，南智雅随口讲起了当年父母车祸离开以后的往事，她和医生讨价还价之后，才得以回家，李缘对此了如指掌，他一直关注着南智雅，没想到她就是自己心心念念多年的阿恩。

第二天一早，李缘醒来看到南智雅守在他的床边睡着了，心里倍感温暖。就在这时，申周急匆匆来看李缘，对他嘘寒问暖，南智雅认出申周，没想到他们俩是好朋友，申周自我介绍是李缘的守护神。申周给李缘熬粥，还滔滔不绝向南智雅介绍李缘的前世今生，李缘不胜其扰，强行把他赶走了。李缘兴致勃勃吃冰激凌，南智雅抢过来尝了一口，觉得很好吃，南智雅随口问起他初恋的情况，李缘详细讲述了他和阿恩从小相识，到长大成人以后相恋的全过程，阿恩是那个朝代的公主。

南智雅想知道阿恩是怎么死的，李缘避而不答，带南智雅去殡仪馆，把敏书和妍书姐妹俩叫出来，南智雅翻出网上关于她们俩死亡的消息，姐妹俩说出了叔叔虐待她们致死的事，南智雅立刻报警，然后去灵堂找孩子们的父亲，向他说明真相，李缘狠狠教训孩子们的叔叔。紧接着，南智雅让他们父女三人见面。

李浪和金宥利开车路过停车场，突然看到三个棒球队员在攻击一条流浪狗，他们俩赶忙过去救下小狗，狠狠教训了三个人，还把他们全都捆起来，李浪让他们筹签选择惩罚方式，其中一个人抽到的是捐赠天赋，李浪命令金宥利把他们的双手废掉，那条可怜的小狗遍体鳞伤，一直跟在他们身后，金宥利建议带小狗走，李浪不同意。

李浪从小就喜欢小狗，心爱的小狗死的时候，他哭得死去活来，李缘又送给他一条狗，李浪开心不已，每天和小狗形影不离。妍书和敏书见到父亲以后，她们才安心离开，南智雅望着姐妹俩的背影，对李缘充满了感激。天上下起了大雨，李缘打开那把红伞，和南智雅肩并肩一起雨中漫步。

南智雅和李缘把酒言欢，越聊越投机，李缘随口说起他的梦想要成为人类，南智雅向他讲述人类工作和生活的压力，还说了她的梦想就是和父母生活在一起，李缘要来她父母生前的照片。金宥利把受伤的小狗送到申周的诊所，申周赶忙帮他治疗，申周趁机向她要回那条听懂动物语言的项链。

妍书和敏书到三途川报到，悬衣翁对他们进行最后的培训班，李缘及时赶回来，让姐妹俩在黄泉路上互相照顾。李缘拼命讨好夺衣婆，向她打听南智雅父母的下落，她也不知道。李缘去找土地爷张胜，向他打听狐狸岭车祸的幸存者，他拒不回答，被李缘暴揍一顿，张胜才说出实情。

南智雅正准备和同事去吃午饭，迎面碰上公司老总，老总和他们一一握手。南智雅正和同事们一起吃饭，李缘突然闯进来，不容分说就把南智雅拉走了，他到南智雅来到狐狸精聚集的民俗村里，然后就去找人打听南智雅父母的下落，结果再回来就看不到南智雅，李缘在人群中寻找，远远看到和阿恩一模一样的姑娘，就连衣服也是同款，李缘激动万分，急忙追上那个姑娘，情不自禁深情吻住她。