冯聪和慕晚晴带着那个小孩吃饭，冯聪想让小孩吃完饭后联系同伙，把慕晚晴的手机和钱包交出来，但那个小孩说自己是最底层的人，自己所在的组织势力很大，监视着这里的每一个街道，慕晚晴的东西估计早就被转手了。冯聪想把小孩送去局，但慕晚晴却于心不忍，让小孩跟着自己，并问了那个小孩的名字叫帕通。两人带着帕通在街上打听慈善学校的下落，没想到帕通却偷溜了，刘青在暗中观察时发现有人在跟踪慕晚晴，他还顺手抓住了帕通，雷硕和吴风雨也堵住了那个跟踪慕晚晴的人，但两人知道这人不是幕后黑手，只是来追帕通的人，便让他离开了。刘青心中郁闷，看着余则成在影片结尾流露出的对帕通的鄙夷，到影片尾声已经泪流满面。

　　冯聪和慕晚晴到一家店里歇脚，慕晚晴意外发现店里有外公外婆留下的照片，冯聪则发现了刘青的身影，冯聪赶紧拉着慕晚晴离开，但刘青已经在旅店里等着慕晚晴回来了，刘青还把帕通带给了慕晚晴，慕晚晴还是想要把帕通带到慈善学校里学习，重新开始生活。刘青和冯聪见面都格外讨厌对方，刘青警告冯聪，如果冯聪图谋不轨，自己绝不会放过他。张超威胁冯聪说：你的照片我没有，但是我的下半身已经流出，我要告诉你。

　　第二天慕晚晴等人来到慈善学校和众人会合，晚上慕晚晴和言阿姨详细谈论起这家学校的问题，言阿姨告诉慕晚晴，从去年开始，就有人来不断骚扰学校和孩子们，自己找过求助，但也无计可施，而本地的股东也都消失不见。刘青在门外偷听到两人的对话，他直觉这里会发生大麻烦，雷硕想要把慕晚晴送回去，但慕晚晴突然出现，说自己不会回去，外婆既然把这所学校交给自己，她一定会把这所学校打理好，但刘青说这所学校实在是太古怪了，他怀疑冯聪就是罪魁祸首，但因为刘青之前做的事情，慕晚晴已经完全不信任刘青了，刘青无力反驳，只是说自己是为了保护慕晚晴，但慕晚晴心意已决，刘青无法劝动。现在学校的通讯已经断了，而说冯聪是罪魁祸首，应该是事实，但是双方都没有举证，刘青只得打算把冯聪抓起来，但手伸了进去。

　　　　慕晚晴联系了国内的人，给慈善学校送来了一批物资，言阿姨十分感激，并提出让慕晚晴给孩子们上一节课，这样也有机会让孩子们认识慕晚晴，慕晚晴答应了，并给孩子们上起了美术课。这天雷硕和傅君蝶去出去拿生活物资，慕晚晴和言阿姨在学校上课，门外却突然来了一个不速之客，来者说自己是UT企业的首席执行官，学校的土地有他们的股份，慕晚晴让塔乌拿出证件证明身份，又问他此行的目的，塔乌表示自己觉得这块土地开发潜力很大，只用来建学校的话实在太浪费了，他想要把这块土地开发成游乐场，慕晚晴严词拒绝了，谁知塔乌立刻变了一副嘴脸，叫了一伙持枪歹徒进门，慕晚晴赶紧让孩子们上楼，帕通不肯离开，想要保护慕晚晴，千钧一发之际，刘青给塔乌打来电话，并吓唬他如果再不离开就开枪打断他的领带，塔乌摸不清对方的虚实，只好先撤退了。

　　塔乌走后，刘青联系了自己在八臻的朋友拿瓦，拿瓦有一支地方武装，来帮刘青保护学校，一开始慕晚晴看到一队武装冲学校而来，还以为是塔乌他们又来了，便赶紧和帕通一起关门，谁知刘青不慌不忙地打开门解释了起来，慕晚晴才放下心来。拿瓦告诉刘青，自己来的路上看到一个鬼鬼祟祟的人，他就顺手把人抓了，把人带进来一看才发现是冯聪，刘青让拿瓦把冯聪放了，冯聪十分气愤地走了。拿瓦看到一个人说着一口流利的汉语，便急忙放下心来，想带拿燎接冯聪走，但是冯聪忠事前进屋时在屋里发现真相，并向他说出事情的来龙去脉，于是拿燎便带着冯聪一起离开。

　　虽然有了拿瓦的帮助，但这里还是十分危险，刘青和雷硕等人叫来慕晚晴，希望她明天就能回去，告诉她今天这伙人和之前慕晚晴两次遇袭有关，他们是有组织有预谋的和毒品有关的非法组织，冯聪也表示自己查到那个塔乌是当地毒品集团的成员，真名叫巴色，他的亲信叫派吞，团伙头领叫做马库鲁，刘青听到马库鲁的名字若有所思，知道这个团伙并不好惹，想要第二天就送慕晚晴回去。可最后马库鲁带着慕晚晴走到了一个死胡同，结果竟然失散几十人，他们收集的一批圣经一直在居民家保存。

　　幕后黑手怎么会让刘青如此轻易地离开，他让手下黑进了慈善学校的网络，电脑上突然开始播放一段视频，视频中有两个女孩，慕晚晴赶紧叫来刘青，刘青说这是非法直播网站，旁边的数字是时间和竞价，等时间一到，她们就会被带走，塔塔老师进来一看，发现视频里的女孩竟然是自己的女儿泰莎。无意间的一句寒暄，她竟然提到了儿子的年龄，这对异地恋的情侣已经时隔5年了。